aQsi 5Ф: Как добавить клиентов в личном кабинете?

Перед созданием клиента рекомендуется заранее создать "Группу клиентов", таким образом можно распределять клиентов по категориям. Не нужно каждый раз создавать группу клиентов перед добавлением нового клиента

Добавление группы клиентов:

• Выберите вкладку Справочники → Клиенты слева в меню и нажмите на кнопку Группы клиентов вверху экрана;




• Нажмите кнопку Добавить группу внизу экрана;




• Заполните Название группы;
  • Нажмите на переключатель, чтобы активировать использование Карт лояльности для этой группы (если требуется) и укажите данные:
    • Префикс;
    • Длина;
    • Стандартный размер скидки;
    • Тип проверки карты;
    • Выбор проверки карты;
  • Нажмите кнопку Сохранить;

  
  

• После сохранения нажмите на кнопку Группы клиентов и на экране отобразится новая, созданная вами Группа клиентов

Добавление клиентов:

• Выберите вкладку Справочники → Клиенты слева в меню и нажмите на кнопку Добавить клиента справа вверху экрана;




• Заполните форму нового клиента, укажите:
  • Имя клиента;
  • Пол;
  • выберите Группу клиентов;
  • укажите Дату рождения;
  • впишите ИНН (не обязательно);
  • впишите Номер телефона;
  • впишите e-mail;
  • впишите Серию и номер паспорта (не обязательно);
  • напишите Комментарий о клиенте;
  • впишите Номер карты лояльности;
  • Нажмите кнопку Сохранить.

  
  

• После сохранения на экране появится ваш новый созданный клиент.

Видеоинструкция: добавление группы клиентов и нового клиента: